Vizuális testreszabás („White Branding”)
Az Interactive Brokers megoldásával a brókerek és a tanácsadók a saját bannereikkel alakíthatják ki az arculatukat.
Vizuális testreszabás programunk az alábbi előnyöket kínálja:
- Ha Ön bróker, a saját logóját használhatja a Trader Workstation alkalmazásban. A céges információit is közzéteheti a TWS felületen, pl. egy linket a weboldalára, kapcsolattartás információkat az egyes osztályokhoz vagy munkavállalókhoz, ideértve a telefonszámot és az email címet is.
- Az Ügyfélportál vizuális testreszabása. Amikor ügyfele bejelentkezik az Ügyfélportálra, a bejelentkezési ablakban az Ön logója jelenik meg.
- A TWS felhasználói útmutató vizuális testreszabása.
- A brókerek feltölthetik a saját bannereiket is a Kimutatások és a Regisztrációs rendszer vizuális testreszabása érdekében.
- Vizuálisan testre szabhatja a Kontraktus adatbázist a céges nevével és logójával, és elláthatja a weboldalára mutató linkkel vagy akár a saját stíluslapjával. A Kontraktus adatbázis tartalmazza az adatokat az IBKR kontraktus kereső eszközéhez.
A vizuális testreszabás folyamata egyszerű. Csak jelentkezzen be az Ügyfélportálra, és lépjen a Számlakezelés > Beállítások menüben a Vizuális testreszabás („White Branding”) pontra. Miután feltöltötte a bannereket és megadta a megjeleníteni kívánt információkat, az átalakítás rendes körülmények között nem vesz igénybe többet két óránál, a Kimutatások kivételével, ami akár 24 órát is igénybe vehet.
A vizuális testreszabás részletes ismertetőjét itt találja.
A Vizuális testreszabással kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot a whitebranding@interactivebrokers.com címen.
TWS vizuális testreszabása
Az Interactive Brokers az Ön brókercége számára is lehetővé teszi az IBKR Trader Workstation (TWS) platform egyszerű testreszabását, hogy az a céges logóját és információit jelenítse meg az IBKR azonos adatai helyett. A beállítási folyamat két lépésből áll: először írja be a céges információit az Ügyfélportálon, majd a weboldalán tegyen közzé egy linket az ügyfelei számára, ahonnan letölthetik és telepíthetik a TWS alkalmazást.1
Megjegyzés:
- Az első vizuális testreszabási kérelmének teljesítése akár 48 órát is igénybe vehet. A 17:00 óra (EST) előtt benyújtott módosítások ugyanaznap 20:00 (EST) órakor lépnek hatályba. A 17:00 óra (EST) után benyújtott módosítások másnap 20:00 (EST) órakor lépnek hatályba.
Ügyfélportál, regisztráció, kimutatások és PortfolioAnalyst
Az Interactive Brokers lehetővé teszi a brókerek és tanácsadók számára, hogy a saját bannereik feltöltésével alakítsák ki az Ügyfélportál, az IBKR regisztrációs rendszer, valamint az ügyfeleiknek küldött kimutatások és PortfolioAnalyst jelentések arculatát. A központi bannerhez egy 650x80 jpg vagy png képfájlra van szükség. A képek mérete nem haladhatja meg az 50 KB-ot.
Frissítse a meglévő banner képeket png formátumra, hogy a legújabb stílust tudja alkalmazni a kimutatásokon.
Ne használja az Interactive Brokers bannert a saját bannere sablonjaként. Az IBKR-nek nem áll módjában egy konkrét brókercéget támogatni, és a vállalati bannerünkön alapuló banner használatából erre lehetne következtetni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kimutatások vizuális testreszabása akár 24 órát is igénybe vehet a képek feltöltésétől számítva.
| Bejegyzett tanácsadók | Nyilvános brókerek | Nem-nyilvános brókerek | |
|---|---|---|---|
| Kimutatások és PortfolioAnalyst | Igen – csak a bannert lehet vizuálisan testre szabni. A tanácsadók nem törölhetik vagy módosíthatják a lábjegyzeteket és jogi megjegyzéseket. |
Igen – a bannert vizuálisan testre lehet szabni. A nyilvános brókerek nem törölhetik vagy módosíthatják a lábjegyzeteket és jogi megjegyzéseket. |
Igen. A nyilvános brókerek törölhetik a lábjegyzeteket, az alábbi KIVÉTELÉVEL: „Az Interactive Brokers LLC, a Securities Investor Protection Corporation (SIPC) tagja, végrehajtási, elszámolási és számlavezetési szolgáltatásokat nyújt a számlájához a(z) KÖZVETÍTŐ BRÓKER NEVE brókercéggel létrejött megállapodás alapján.” |
| Email értesítések a kimutatások elérhetőségéről | Igen | Igen | Igen |
| Számla jóváhagyás és dokumentáció | Igen, KIVÉVE:
|
Igen, KIVÉVE:
|
Nem értelmezhető. |
| Ügyfélportál | Igen, KIVÉVE:
|
Igen, KIVÉVE:
|
Igen |
| Alkalmazás | Igen, KIVÉVE:
|
Igen, KIVÉVE:
|
Nem értelmezhető. |
| Befizetési értesítések | Igen | Igen | Igen |
| Hiányosságra vonatkozó emailek | Igen | Igen | Igen |
| Általános email | Igen | Igen | Igen |
Email vizuális testreszabása
Az Interactive Brokers lehetővé teszi a brókerek és tanácsadók számára, hogy vizuálisan testre szabják az ügyfeleknek a Regisztrációs rendszerből, az Ügyfélportálról és az Ügyfélszolgálattól küldött emaileket.
Email domain szerver konfigurációTWS fehasználói útmutató vizuális testreszabása
Vizuálisan testre szabhatja a logót, a kereskedési rendszert és a cégnevet a Trader Workstation felhasználói útmutatóban. A logó egy 100 x 22 jpg vagy gif formátumú, legfeljebb 50 KB méretű képfájl lehet. Az Ügyfélportál vizuális testreszabás oldalán töltheti fel a logót és a vizuális testreszabáshoz szükséges összes többi információt, ideértve a kereskedési rendszer nevét és rövidítését, a cég nevét és rövidítését, valamint a kereskedési eszköz nevét.
Miután rögzítette a vizuális testreszabáshoz szükséges információkat, hozzon létre egy linket a weboldalán a Felhasználói útmutatóhoz az alábbi link használatával:
http://www.interactivebrokers.com/php/whiteLabel/welcome.php?id=your_whitebranding_id
Kontraktus adatbázis vizuális testreszabása
Az Interactive Brokers lehetővé teszi a brókerek és tanácsadók számára, hogy az Ügyfélportálon rögzített információkkal vizuálisan testre szabják az IBKR weboldalon található Kontraktus adatbázist. A megadott információk között szerepelnie kell két linknek az Ön által létrehozott két képhez (a baloldali kép mérete 244 x 58 pixel, a jobboldalié pedig 371 x 58 pixel lehet), valamint egy linknek a saját stíluslapjához.
A módosítások 12 órán belül lépnek hatályba.
Közzétételek
- A brókerek és tanácsadók vizuálisan testre szabhatják a TraderWorkstation (TWS) alkalmazást.
- Azok a brókerek, akik vizuálisan testre szabják a TWS-t, az alábbi mobil eszközökön élvezhetik a vizuálisan testre szabott IBKR TWS előnyeit: IBKR TWS for Android és IBKR TWS for iOS (iPhone és iPad iPhone kompatibilitási módban).