Steuerinformationen und Steuerbericht – Berichte und Termine

Steuerinformationen und Steuerbericht

Berichte und Termine

Berichte: Steuerjahr 2023


Formulare und Berichte sind spätestens zum Tagesende des angegebenen Datums verfügbar.


US-amerikanische Personen und Organisationen
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
1099-R 31.01.2024 Internal Revenue Service
  • IRA-, Roth-IRA- und SEP-IRA-Konten
Konsolidiertes Formular 1099
(umfasst die Formulare 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV, 1099-B, 1099-MISC, 1099-NEC)
15.02.2024 Internal Revenue Service
  • Alle Konten
Arbeitsblatt zu Formular 8949 01.03.2024
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und steuertransparente Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
Gewinn/Verlust-Arbeitsblatt für Artikel-1256-Kontrakte 15.02.2024
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts, Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Eigentümer steuertransparenter Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
WHFIT-Steuerinformationsblatt 15.03.2024
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und Gesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern
Formular 2439 (für RICs mit Kalenderjahr als Geschäftsjahr) 90 Tage nach Ende des Geschäftsjahrs der meldenden Organisation Internal Revenue Service
  • Alle Konten
Formular 5498 31.05.2024 Internal Revenue Service
  • IRA-, Roth-IRA- und SEP-IRA-Konten

Nicht US-amerikanische Personen und Organisationen
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Formular 1042-S 15.03.2024 Internal Revenue Service
  • Alle Konten

Kanadische Personen und Organisationen
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
T5 25.02.2024 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten
T5008 25.02.2024 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten
T3 28.02.20241 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten
T4RSP 28.02.20241 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten
T5013 28.02.20241 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten

In Québec ansässige Personen und Organisationen
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Relevé 2 25.02.2024 Revenu Québec
  • Alle Konten
Relevé 3 25.02.2024 Revenu Québec
  • Alle Konten
Relevé 18 28.02.2023 Revenu Québec
  • Alle Konten
Relevé 15 28.02.20241 Revenu Québec
  • Alle Konten
Relevé 16 28.02.20241 Revenu Québec
  • Alle Konten

Nicht in Kanada ansässige Personen2
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
NR4 31.03.20241 Canada Revenue Agency
  • Alle Konten

Alle Kunden
Formular/Arbeitsblatt Verfügbar am Meldung an Empfänger
Jahreskontoauszug 31.01.2024
  • Alle Konten
Dividendenbericht 15.02.2024
  • Alle Konten
Arbeitsblatt für Forex-Einkünfte 29.02.2024
  • Einzelkunden und primäre Kontoinhaber von Gemeinschaftskonten
  • Partnerschaftsgesellschaften, haftungsbeschränkte Gesellschaften (LLCs), Trusts und steuertransparente Gesellschaften („Disregarded Entities“)
  • Kunden von Beratern und offengelegten Brokern

  1. Oder am nächsten Geschäftstag, falls Wochende/Feiertag.
  2. Personen, die nicht in Kanada ansässig sind, jedoch kanadische Wertpapiere halten.