Modellportfolios
Mit TWS-Modellportfolios können Berater die Vermögenswerte ihrer Kunden effizienter, zeitsparender und strukturierter anlegen.
Modelle ermöglichen es Beratern, auf Basis spezifischer Anlagethemen Gruppen aus verschiedenen Finanzinstrumenten zu erstellen und dann Kundengelder in ein solches Portfolio zu investieren, anstatt mit hohem Zeitaufwand in mehrere, einzelne Finanzinstrumente zu investieren.
Modellportfolios vereinfachen das Verwalten und Investieren von Geldern mehrerer Kundenkonten, da sie Beratern folgende Möglichkeiten bieten:
- Es können mehrere Trading-Strategien für jeden Kunden verwaltet werden, ohne dass die Kunden mehrere IB-Konten eröffnen müssen.
- Anlagen können schnell und automatisch aus mehreren Kundenkonten einem einzigen Modell zugeteilt werden.
- Es muss weniger Zeit für die Ausführung einzelner Transaktionen aufgewendet werden, sodass Sie sich stärker auf Kundenserviceaufgaben konzentrieren können.
- Modellportfolios können wie Investmentfonds verwendet werden, werden jedoch steuerlich nicht wie Investmentfonds behandelt.
- Berater können bei der Zuteilung von Kundeneinlagen zu einem Modellportfolio Positionen von mehr als 100% festlegen, um die gewünschte Hebelung zu erreichen.
Mit Modellportfolios können Sie in Aktien und Positionen mit einer Komponente investieren.