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PortfolioAnalyst® consolida, traccia e analizza i tuoi portafogli. Ti offriamo decine di soluzioni di custodia, modi di rendicontazione sofisticati, assistenza in tutto il mondo, benchmark, metriche di rischio, rendimenti verificati tramite GIPS® e dei potentissimi strumenti di analisi da poter usare in qualsiasi momento. Stai muovendo i primi passi nel mondo del trading oppure hai già una solida esperienza alle spalle? In entrambi casi, da oggi puoi cominciare ad aggiungere i tuoi conti!
PortfolioAnalyst per clienti privati
PortfolioAnalyst per clienti istituzionali
Nel Portale troverai moduli fiscali attuali e quelli realizzati in passato. Il nostro sito web offre: risorse per stabilire quale sia il paese dove hai la residenza fiscale, una sintesi dei report più importanti e delle date chiave per l’esercizio fiscale in corso, informazioni di natura fiscale per quanto riguarda le persone fisiche e per le persone giuridiche. Inoltre troverai a tua disposizione le Domande frequenti e molte altre informazioni utili.
I nostri resoconti di attività pronti per essere personalizzati sono disponibili su richiesta in molti formati. Così potrai tenere d’occhio le tue attività con cadenza giornaliera, mensile, annuale oppure in base alle date selezionate.
Rendiconti predefiniti e personalizzati, in un formato online interattivo e scaricabile in PDF.
Le Flex Queries ti permettono di creare dei modelli di report su misura per analizzare nel dettaglio le attività del conto. Esporta i risultati in formati di testo oppure XML.
Le sintesi trimestrali dell'attività rappresentano una versione semplificata del rendiconto trimestrale delle attività per Consulenti e per i loro clienti.
Una panoramica dell'attività e delle performance dei tuoi modelli per una gestione più efficiente delle numerose strategie di trading.
È facile tenere traccia della propria attività di trading grazie ai nostri resoconti di conferma degli eseguiti. In alternativa puoi creare dei modelli di repor personalizzati per monitorare i dettagli relativi alle transazioni eseguite.
Analizza le te confemre sul trading intraday in base alla classe di asset.
Usa i modelli di report personalizzabili per rendicontare le conferme degli eseguiti ed esportare i dati in formato testo oppure in XML.
Gli utenti con un conto master posso vedere le allocazioni pre e post negoziazione per i clienti che effettuano la compensazione tramite servizi esterni a IBKR.
Un monitoraggio costante dei rischi e delle possibili performance di un portafoglio tramite l'impiego di resoconti relativi a margine, valore a rischio e stress test.
Valuta i rendimenti del tuo portafoglio a margine in base all'esposizione ai movimenti di mercato entro uno specifico orizzonte temporale.
Quantifica le perdite potenziali di un portafoglio entro uno specifico orizzonte temporale.
Valuta i cambiamenti nel valore del tuo portafoglio e i P&L in base all'aumento o alla discesa del prezzo del sottostante.
I resoconti possono essere scaricati in tantissimi formati diversi come documenti di testo, PDF, CSV oppure HTML ed essere usati con software esterni come Quicken, Tradelog oppure CapTools.
Puoi consolidare rendiconti e dati sull'attività relative a più conti in un unico documento. I rendiconti e i dati di attività consolidati mettono insieme resoconti completi per una serie di conti selezionati per ottenere un unico documento.
Rendiconti, procedure di registrazione dei clienti e altri materiali informativi "white label", personalizzabili in base all'identità della tua organizzazione, compresi i resoconti delle performance creati da Portfolio Analyst.
Gestisci i tuoi
I nostri sistemi di reportistica ottimizzati realizzano un'efficiente elaborazione di gruppo dei resoconti di notevoli dimensioni. Una volta iniziata la procedura, riceverai un messaggio di avviso. È disponibile la consegna tramite FTP per i file relativi a rendiconti di grandi dimensioni.
Grazie a Tax Optimizer puoi gestire profitti e perdite ai fini fiscali e cambiare rapidamente i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti.