Контролируйте свои налоги, легко изменяя метод подбора налоговых лотов, для обеспечения оптимальных доходов и убытков.
- Меняйте стандартный метод подбора лотов для вашего счета или для текущего/прошлого торгового дня.
- Используйте функцию "Что, если" для проверки того, как различные методы подбора лотов повлияют на ваши доходы и убытки.
- Выбирайте из нескольких методов подбора налоговых лотов, включая LIFO, FIFO, Максимизация долгосрочной прибыли, Максимизация долгосрочных убытков, Максимизация краткосрочной прибыли, Максимизация краткосрочных убытков, а также Наивысшая стоимость.
- Вручную назначайте определенные лоты для сделок, используя соответствующую функцию.
- Вносите изменения и сохраняйте их в любой торговый день до 20:30 ET.
- Просматривайте прибыль и убытки за последние 12 месяцев по символу.
"Оптимизатор налогов" входит в вашу торговую платформу:
- В TWS щелкните правой кнопкой мыши по позиции и из контекстного меню выберите Изменить налоговые лоты.
- В IBKR Mobile откройте вкладку Сделки в окне Ордера и сделки, выберите одну из сделок, чтобы открыть Детали, а затем Изменить налоговые лоты.
- В "Портале" выберите Доходность и отчеты > Налоговые документы > Оптимизатор налогов – Запустить "Оптимизатор налогов"
Данный инструмент поддерживает акции, опционы, облигации, варранты и фьючерсы на одиночные акции.