Консультанты, работающие на платформе IBKR, пользуются нашими готовыми решениями, чтобы получить конкурентное преимущество, эффективно управлять бизнесом и выгодно обслуживать клиентов.
На этой странице перечислены инструменты и ресурсы, которые помогут вам открыть и настроить свой счет, привлечь клиентов, настроить CRM-систему, пополнить счет, подписаться на рыночные данные, создать отчеты, торговать и многое другое.
После одобрения и открытия счета специалист по безопасности вашей компании может создать и добавить пользователей на счете и настроить для каждого их них права доступа, например, торговля, создание отчетов, внесение средств или изменение настроек.
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для отчетов, системы регистрации и других материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых в "Портфельном аналитике".
Портал консультантов предлагает целый ряд встроенных CRM-инструментов для управления контактами и взаимоотношениями с клиентами.
IBKR предлагает несколько способов добавить и перевести клиентов на нашу платформу, в т.ч. массовую загрузку и внесение данных заявок клиентов с помощью нашей XML-системы.
Раздел "Переводы и платежи" на портале клиентов содержит инструменты, которые позволяют переводить средства и позиции, проверять статус и историю операций, а также запрашивать вывод средств с мастер-счета и счетов клиентов.
Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
В разделе "Доходность и отчеты" на портале консультантов вы можете провести анализа портфеля с помощью PortfolioAnalyst®, просмотреть стандартные выписки, сделать Flex-запрос, ознакомиться с налоговыми документами, подготовить отчеты консультанта и многое другое.
Мы серьезно относимся к защите счетов и активов клиентов от мошенничества. Наша "Система безопасного входа" использует двухфакторную аутентификацию как дополнительный уровень защиты при доступе к вашей учетной записи. Скачайте наше мобильное приложение, чтобы активировать двухфакторную аутентификацию.
В разделе настроек на портале консультантов можно управлять подписками на рыночные данные, аналитику и новостные ресурсы. Мы предоставляем потоковые рыночные данные в реальном времени бесплатно или по цене платы, которую с нас взимает биржа, и предлагаем доступ к десяткам бесплатных и премиальных провайдеров рыночной аналитики и новостей.
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
Окно "Счет" в TWS можно настроить под себя и следить за всеми операциями на счете.
На панели мониторинга в TWS находятся сохраненные списки наблюдения и страница "Портфель", позволяя вам быстро проверить свои позиции, ПиУ, ликвидность, маржинальные требования и т.д.
Инструмент распределения ордеров позволяет преобразовать и упростить процесс создания, исполнения и распределения групповых ордеров. Разрабатывайте и воплощайте инвестиционные стратегии для группы счетов одним ордером в считанные минуты, чтобы не упускать возможности на волатильных рынках. Кроме того, вы можете создать группы распределений, чтобы распределять сделки между группами счетов по количеству акций, проценту или пропорции.
Используйте окно ребалансировки в TWS для перераспределения активов в портфеле согласно заданным процентам.
Оптимизируйте процесс инвестирования активов клиентов с помощью моделей портфеля. Вы можете создать портфель финансовых инструментов и совершать сделки с этой моделью от лица своих клиентов или инвестировать в модели портфелей, созданные сторонними управляющими.
Воспользуйтесь полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции на основе реальных рыночных условий.
Площадка инвесторов позволяет консультантам рекламировать свои услуги клиентам IBKR и связываться со сторонними поставщиками технологий, данных, консультационных и инвестиционных услуг. Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
На портале консультантов доступен PortfolioAnalyst – комплексный инструмент управления портфелем, позволяющий быстро и легко собрать финансовую информацию клиентов из разных финансовых учреждений и оценить портфель целиком, включая активы на сторонних счетах.
Подробнее о других функциях, например, торговле дробными акциями, GlobalAnalyst, площадках облигаций и взаимных фондов, можно на странице "Функции в фокусе".
Открыть "Функции в фокусе"Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды через .
Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 5,83%-6,83% USD, это самые низкие ставки среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.
На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.