Tieni sotto controllo il tuo carico fiscale cambiando al volo i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti per ottimizzare le tue plusvalenze e minusvalenze di capitale.
- Modificare il metodo di abbinamento predefinito del proprio conto, della giornata di negoziazione corrente o di quella precedente.
- Avviare scenari ipotetici in tempo reale per conoscere l'impatto delle diverse modalità di imposizione sulle proprie plusvalenze e minusvalenze.
- Scegliere tra una vasta gamma di modalità di imposizione fiscale. Fra le modalità a disposizione sono incluse: LIFO, FIFO, "Massimizza guadagni a lungo termine", "Massimizza perdite a breve termine", "Massimizza guadagni a breve termine", "Massimizza perdite a breve termine e costi più elevati".
- Abbinare manualmente lotti specifici a transazioni utilizzando la modalità di abbinamento per lotti specifici.
- Apportare modifiche e salvarle fino alle ore 20:30 ET durante qualsiasi giornata di trading.
- Visualizzare i dati relativi ai profitti e alle perdite dell'anno suddivisi per simbolo.
Tax Optimizer è integrato nella tua app per il trading:
- Su TWS fai clic on il tasto destro su di una posizione e seleziona la voce "Modifica lotti fiscali".
- Su IBKR Mobile vai sulla scheda Trade nella schermata Ordini & Trade, seleziona un trade per accedere ai Dettagli trade, e quindi premi su Modifica lotti fiscali.
- Dal Portale, clicca su Performance e Report > Documenti fiscali > Tax Optimizer – Avvia Tax Optimizer
Questo strumento è disponibile per titoli, opzioni, obbligazioni, warrant e future su singole azioni.