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Tax Optimizer

Gestisci in maniera proattiva
profitti e perdite con
Tax Optimizer

Tieni sotto controllo il tuo carico fiscale cambiando al volo i metodi di imposizione fiscale relativi ai lotti per ottimizzare le tue plusvalenze e minusvalenze di capitale.

  • Modificare il metodo di abbinamento predefinito del proprio conto, della giornata di negoziazione corrente o di quella precedente.
  • Avviare scenari ipotetici in tempo reale per conoscere l'impatto delle diverse modalità di imposizione sulle proprie plusvalenze e minusvalenze.
  • Scegliere tra una vasta gamma di modalità di imposizione fiscale. Fra le modalità a disposizione sono incluse: LIFO, FIFO, "Massimizza guadagni a lungo termine", "Massimizza perdite a breve termine", "Massimizza guadagni a breve termine", "Massimizza perdite a breve termine e costi più elevati".
  • Abbinare manualmente lotti specifici a transazioni utilizzando la modalità di abbinamento per lotti specifici.
  • Apportare modifiche e salvarle fino alle ore 20:30 ET durante qualsiasi giornata di trading.
  • Visualizzare i dati relativi ai profitti e alle perdite dell'anno suddivisi per simbolo.

Tax Optimizer è integrato nella tua app per il trading:

  • Su TWS fai clic on il tasto destro su di una posizione e seleziona la voce "Modifica lotti fiscali".
  • Su IBKR Mobile vai sulla scheda Trade nella schermata Ordini & Trade, seleziona un trade per accedere ai Dettagli trade, e quindi premi su Modifica lotti fiscali.
  • Dal Portale, clicca su Performance e Report > Documenti fiscali > Tax Optimizer – Avvia Tax Optimizer

Questo strumento è disponibile per titoli, opzioni, obbligazioni, warrant e future su singole azioni.

Come usare Tax Optimizer di IBKR

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Informative

Le proiezioni o altre informazioni generate dal Tax Optimizer che riguardano l’esito di vari investimenti sono di natura ipotetica e non riflettono i risultati di investimenti veri e propri. Tali informazioni non vanno quindi considerate come una garanzia di risultati futuri. Ti ricordiamo che i risultati ottenuti dall'utilizzo dello strumento potrebbero variare nel tempo.