Comunicato IB per i clienti

Principali migliorie apportate a Trader Workstation Negli ultimi mesi abbiamo ottimizzato notevolmente la nostra piattaforma TWS per desktop. Per aiutare gli utenti a non incorrere nella liquidazione, TWS tiene in considerazione l'incertezza sul valore di liquidazione netto dovuta alle variazioni del mercato nel dopolistino Grazie al sistema di calcolo del margine in tempo reale di IB è possibile conoscere il proprio rischio di trading in ogni momento della giornata. Applichiamo i requisiti di margine nel corso dell'intera giornata e, laddove necessario, provvediamo alla liquidazione delle posizioni anziché all'invio di richieste di margine ritardate. Questo approccio ci permette di mantenere commissioni contenute, perché siamo in grado di controllare il costo delle perdite creditizie. Attualmente stiamo progettando il lancio di una nuova funzionalità, che si dimostrerà particolarmente interessante per tutti quei clienti aventi un portafoglio che comprende alcune posizioni il cui mercato è aperto e altre il cui mercato è chiuso. Questo nuovo sistema opera una valutazione del portafoglio in base a due differenti prezzi di mercato: quello reale e quello previsto. In caso di strumenti negoziabili, i due prezzi sono identici e gli stessi di oggi; ovvero, riflettono i prezzi di mercato attualmente prevalenti. In caso di strumenti non negoziabili, il reale prezzo di mercato riflette i prezzi di mercato prevalenti e il prezzo previsto è una stima basata sui contratti correlati attualmente negoziati sugli altri mercati. Per osservare i prezzi di mercato previsti per un particolare strumento è sufficiente mantenere il cursore sul relativo prezzo di mercato all'interno della sezione Portafoglio della finestra Conto (TWS versione 957 e successive). Il valore di liquidazione netto (VLN) del proprio portafoglio continuerà a essere calcolato in base ai prezzi reali di mercato. Le posizioni in cui i due prezzi di mercato differiscono tra loro contribuiscono all'incertezza sul valore di liquidazione netto, che è mostrato nella finestra Conto (TWS versione 957 e successive). Se l'incertezza sul VLN è positiva (ovvero, il proprio VLN reale potrebbe rivelarsi inferiore rispetto a quanto mostrato nella finestra Conto), potrebbe non essere possibile aprire nuove posizioni. L'obiettivo è quello di impedire l'apertura di nuove posizioni passibili di liquidazione nel momento in cui il mercato riapre e i prezzi di mercato previsti vengono sostituiti da quelli reali. Se l'incertezza sul VLN è negativa (ovvero, il proprio VLN potrebbe rivelarsi superiore rispetto a quanto mostrato nella finestra Conto), potremmo impedire la liquidazione automatica delle posizioni nel conto. Algoritmo adattativo: ora anche per i future Il nuovo membro della nostra famiglia di algoritmi IB, l'algoritmo adattativo, mira al raggiungimento dell'esecuzione più veloce al miglior prezzo complessivo, adattandosi continuamente alle condizioni di mercato. Questo noto e flessibile algoritmo, prima disponibile solo per azioni e opzioni, può essere ora impiegato anche per la negoziazione di future. Maggiori informazioni

Specifico importo per il calcolo della quantità degli ordini algoritmici IB Grazie al nuovo parametro degli ordini algoritmici IB, Importo in contanti, è possibile specificare il valore di liquidità che si intende investire o ricevere, anziché indicare il volume dell'ordine in azioni. Una volta specificato l'ammontare della liquidità nel campo Importo in contanti, TWS si atterrà a questo valore, cercando di acquistare o vendere azioni a sufficienza per raggiungere tale livello senza superarlo. Una volta raggiunto l'importo in contanti fissato dall'utente, verranno inviate le richieste di annullamento per tutte le eventuali azioni restanti e l'ordine si intenderà eseguito. Si prega di notare che questa funzionalità non è disponibile per tutti gli algoritmi IB.

Massima flessibilità di modifica del tipo d'ordine su molteplici ordini attivi Abbiamo provveduto a migliorare in modo significativo la funzionalità "Aggiorna ordini" per permettere di mutare rapidamente molteplici ordini in un nuovo tipo d'ordine o algoritmo. È possibile scegliere all'interno di un elenco di ordini e algoritmi e aggiornare immediatamente il tipo d'ordine all'interno di un'intera pagina o paniere di ordini in due soli clic. Questa funzionalità è applicabile a specifici ordini all'interno di un monitor quotazioni del menu Trading, o in un paniere di ordini nello strumento BasketTrader tramite il menu Modifica.

Personalizzazione della propria piattaforma di trading La recente ottimizzazione di TWS offre molte più possibilità di configurazione della propria piattaforma, permettendo, inoltre, di risparmiare tempo nella creazione e nell'invio degli ordini. Visualizzazione personalizzata, limitata ai prodotti negoziati Grazie all'accesso diretto ai mercati internazionali di azioni, opzioni, future, forex, obbligazioni, ETF e CFD offerto da IB, i nostri clienti hanno la possibilità di negoziare sui mercati mondiali 24 ore su 24, sebbene, in genere, venga negoziata solo una parte di questi prodotti. La finestra Selettore contratto permette di personalizzare la propria esperienza di trading configurando TWS per escludere i prodotti, le aree e le Borse valori a cui non si è interessati. Una volta impostati i filtri, sarà possibile inserire nuovi contratti con maggior rapidità, evitando di dover scegliere all'interno di un vasto elenco. In ogni caso, i contratti esclusi dalla ricerca saranno accessibili rapidamente in qualunque momento. Sarà sufficiente premere la combinazione di tasti Alt + Invio dopo aver digitato un simbolo per osservare l'elenco completo del Selettore combinazioni. Per aumentare l'efficienza della ricerca dei contratti, si suggerisce di aprire la pagina Selettore contratto dalla sezione Visualizza di Configurazione globale. Selezionare entrambe le caselle mostrate e usare la tabella Gruppi di Borse e/o Borse dirette per selezionare il prodotto e le Borse valori che si desidera visualizzare quando si inserisce un simbolo in una pagina di trading. Per esempio, se si spuntano entrambe le caselle e poi si seleziona solamente United States Stocks (Azioni statunitensi) e Underlying – Stocks (Sottostante - Azioni), al successivo inserimento di un simbolo azionario (per esempio, IBKR), la linea dei dati di mercato apparirà istantaneamente senza mostrare l'elenco di scelta degli strumenti disponibili.

Aggiunta di strumenti sotto forma di schede di formattazione per un più rapido accesso Ora è possibile aggiungere svariati strumenti di TWS sotto forma di nuove schede visualizzate lungo le schede di formattazione delle interfacce di TWS classica e Mosaic. Dopo aver aggiunto lo strumento sotto forma di scheda, questo si aprirà con un semplice clic. In questo modo sarà possibile aggiungere i propri strumenti preferiti, per esempio Probability Lab o Portfolio Builder, sotto forma di schede rapide per un più facile accesso. Per aggiungere uno strumento, selezionarlo dal menu a discesa Nuova finestra e far scorrere il cursore sull'estremità destra. Dopodiché, selezionare l'icona Aggiungi come nuova scheda.

Aggiunta di strumenti sotto forma di tessere di Mosaic Diversi strumenti, prima disponibili solamente come funzionalità autonome, possono ora essere aggiunti al layout dello spazio di lavoro di Mosaic sotto forma di tessere. Per esempio, è possibile aggiungere uno strumento, come, per esempio, la finestra ScaleTrader o Ribilanciamento, a un layout raggruppato con il pannello Attività, un grafico e la finestra Orario & Vendite. Per aggiungere queste e altre tessere al proprio spazio di lavoro, è bene ricordare, innanzitutto, di sbloccare il layout cliccando sull'icona a forma di lucchetto nell'angolo in alto a destra della finestra di ancoraggio a sinistra del campo Ricerca.

Nuovi aggiornamenti di Gestione conto Dall'inizio del 2016 sinora abbiamo ampliato Gestione conto con le seguenti funzionalità: Accesso al conto reale o simulato Quando si effettua l'accesso a Gestione conto, è possibile usare il nome utente e la password del proprio conto reale per accedere al proprio conto simulato. È possibile continuare a usare il proprio nome utente e la password del conto simulato per accedere al conto di trading simulato. Collegamento di un conto esistente con un conto gestito da un consulente/broker tramite un unico nome utente Ora è possibile collegare il proprio conto individuale, cointestato, trust o IRA a un conto esistente gestito da un consulente/broker tramite un unico nome utente. In precedenza, quando si collegava un conto esistente a un conto gestito da un consulente/broker, si utilizzavano differenti nomi utente per ciascun conto collegato. Per effettuare il collegamento dei conti, accedere alla pagina Gestione conto > Aggiungi o Collega conti > Collega conti esistenti. Abbiamo, inoltre, ampliato le funzionalità dei conti istituzionali: Più ampio accesso ai Gestori delegati I consulenti (RIA in un conto per broker completamente rivelati) e i consulenti per amici e famiglia hanno la possibilità di accedere al Money Manager Marketplace, collegarsi ai Gestori delegati e assegnare loro conti clienti. Impiego di Soft Dollar per il pagamento dei dati di mercato I Consulenti di investimento registrati e i gestori degli investimenti in hedge fund che scelgono di pagare i dati di mercato tramite Soft Dollar possono farlo direttamente dalla pagina Finanziamento > Esborso Soft Dollar di Gestione conto. Aggiornamento della fatturazione per i clienti dei consulenti Abbiamo aggiornato la modalità di fatturazione prevista per i clienti dei consulenti con le seguenti funzionalità: Limiti percentuali sulle fatture mensili/trimestrali destinate ai clienti dei consulenti: i consulenti possono ora specificare un importo di fatturazione mensile/trimestrale massimo quale percentuale del valore patrimoniale netto del conto del cliente nel momento in cui configurano le commissioni per i clienti dalla pagina Gestione clienti > Commissioni > Configurazione di Gestione conto. I consulenti hanno la possibilità di specificare un importo fisso nel campo Importo, il nuovo limite percentuale nel campo Limite, o entrambi. I consulenti hanno, inoltre, la possibilità di aggiungere commissioni modello nelle fatture caricate: i consulenti che caricano fatture per molteplici clienti in formato .CSV (valori separati da virgola) possono ora aggiungere commissioni modello al proprio file .CSV. È possibile aggiungere il campo Modello al file .CSV per aggiungere commissioni modello nelle fatture da inviare ai clienti. I consulenti possono caricare le fatture dalla pagina Gestione clienti > Commissioni > Fatturazione di Gestione conto. Maggiori informazioni

Block Trading Desk di IB Se si desidera una soluzione per il trading esternalizzata, la nostra Block Trading Desk (unità di trading per blocchi) è esattamente ciò che fa al proprio caso. Contattando la nostra agenzia Block Trading Desk è possibile richiedere assistenza in merito a grandi ordini di azioni, ETF e opzioni. La nostra Block Trading Desk offre accesso istantaneo ai broker attivi, i quali si occuperanno degli ordini di almeno 1,000 azioni o 100 contratti di opzioni (per componente), permettendo di evitare inutili tempi di attesa. Tra i vantaggi offerti dalla nostra Block Trading Desk vi sono: Potenziale miglioramento del prezzo su transazioni opzionarie, comprese SPX & VIX negoziate dal vivo; Quotazioni pre-negoziazioni disponibili per qualunque strategia opzionaria. Chi desidera maggiore assistenza o vuole semplicemente saperne di più sull'esecuzione di transazioni in blocco offerta da IB, può contattare il numero (203) 618-4009 o (203) 618-4030.

Nuovi prodotti Abbiamo ampliato la nostra offerta di prodotti, Borse valori e valute di finanziamento: Nuovi prodotti HKFE: future RMB (USD.CNH) SGX: future su indici Bank Nifty (NSEBANK) Indice CES G10 Titoli del tesoro a oltre 10 anni (TN) su ECBOT Opzioni sull'indice Mini FTSE 100 (UKXM) su CBOE Opzioni sull'indice Mini FTSE China 50 (FXTM) su CBOE Azioni portoghesi ETF privi di commissioni: ETF sulle infrastrutture ETF O'Shares Borsa valori ISE Mercury Valute di finanziamento Zloty polacco (PLN) Nuove famiglie di fondi comuni Al momento offriamo 7,011 fondi comuni all'interno di 116 diverse famiglie, compresi 2,734 fondi NTF. Nel 2016, abbiamo ampliato la nostra offerta con altri 1,679 fondi provenienti da 26 diverse famiglie: Fondi Columbia Fondi Exceed Fondi Alger Fondi Schooner Fondi Azzad Fondi Cedar Ridge Calamos Longboard Fondi Buffalo TIAA-CREF US Global Investors Ridgeworth Fondi FPA Neuberger Berman Prudential ZEO Capital Marketfield AlphaCentric Alpine Northpoint Lyons Metropolitan West Eventide Good Harbor Leland Monte Chesapeake

Centro conformità RIA di Interactive Brokers I consulenti d'investimento sono soggetti a una varietà di obblighi di conformità, tra cui l'impegno di doversi registrare presso la SEC e/o il proprio ente statale, provvedere ai dovuti documenti normativi, fornire le necessarie informative ai clienti e destreggiarsi all'interno di un labirinto di norme e regolamentazioni statali. Il Centro conformità RIA di Interactive Brokers mette a disposizione utili strumenti per aiutare i consulenti a identificare e soddisfare le norme e i requisiti di conformità previsti. Offriamo una varietà di risorse progettate per aiutare i consulenti esistenti a comprendere e soddisfare i requisiti di conformità loro richiesti e per agevolare i nuovi consulenti nel muovere i primi passi: Una guida di transizione per iniziare la propria attività di consulenza indipendente, che comprende una panoramica delle principali considerazioni di conformità che è bene tenere a mente. Un webinar in merito alla registrazione e agli obblighi di conformità previsti per i consulenti. Una serie di approfondimenti per offrire un quadro particolareggiato delle principali problematiche di conformità riscontrabili dai consulenti. Un elenco approfondito dei fornitori preferiti che propongono servizi relativi alla Conformità RIA, molti dei quali hanno concordato possibili sconti per i consulenti che effettuano trading tramite IB. Questi fornitori offrono una gamma completa di soluzioni: software di conformità, pratici sistemi di consulenza, sicurezza informatica e verifica e protezione in accordo con gli standard GIPS. Modelli usufruibili dai consulenti per preparare e personalizzare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di conformità loro richiesti e gestire la propria attività. Collegamenti ai siti web dei principali enti regolatori e altri siti esterni. Informazioni destinate ai consulenti per aiutarli a condurre le dovute pratiche di due diligence (o informare i dovuti enti regolatori) relativamente alle solide competenze di Interactive Brokers in qualità di depositario e alla sua vantaggiosa offerta di esecuzione al miglior prezzo. Il Centro conformità RIA comprende, inoltre, uno strumento online che permette ai consulenti che negoziano tramite IB, o coloro che sono prossimi a diventare consulenti, di porre domande in merito ai fornitori esterni, alla piattaforma IB e ad argomenti generali relativi alla conformità. Disponiamo di uno staff di professionisti dedicati ed esperti in grado di guidare i consulenti verso la giusta direzione. Qualora non fossimo nella condizione di fornire assistenza diretta, provvederemo a identificare i fornitori esterni in grado di offrire il necessario supporto e provvedere a mettere a punto le disposizioni necessarie. Visitare il Centro conformità per RIA

Solium e Interactive Brokers per l'ottimizzazione del piano di sottoscrizione dei titoli dei dipendenti Solium Capital Inc. fornisce servizi su base Cloud per piani d'incentivazione internazionali basati su strumenti finanziari, compresi servizi di amministrazione, informativa finanziaria e conformità. La nostra collaborazione con Solium ci permette di invitare i dipendenti, le cui quote azionarie assegnateli sono amministrate da Solium, ad aprire conti IB e ricevere automaticamente le proprie quote acquisite in tali conti. All'avvenuta approvazione dei nuovi conti di tali dipendenti, provvederemo automaticamente a caricare i loro dati e trasferire le loro quote azionarie acquisite. Tali nuovi clienti IB possono visualizzare le proprie quote azionarie acquisite e non acquisite insieme ad altri conti per broker in PortfolioAnalyst. Offriamo, inoltre, una funzionalità di conformità aggiuntiva, nota come EmployeeTrack, in grado di rispondere alle esigenze di quelle organizzazioni che necessitano di monitorare l'attività di trading di alcune risorse chiave all'interno del proprio organico. EmployeeTrack permette, infatti, di osservare l'attività di trading di specifici dipendenti, creare report per la segnalazione di anomalie e, addirittura, porre limitazioni alle negoziazioni dei dipendenti in possesso di conti Interactive Brokers. Maggiori informazioni

Consulenti autorizzati al monitoraggio dei conti clienti esterni tramite PortfolioAnalyst Grazie a PortfolioAnalyst i clienti IB sono in grado di osservare l'attuale andamento di tutti i conti finanziari in proprio possesso, compresi i conti correnti, di investimento, di risparmio, i conti piani di incentivazione e quelli delle carte di credito mantenuti presso istituzioni finanziarie al di fuori di Interactive Brokers. Abbiamo provveduto ad ampliare questa funzionalità per includere i Consulenti di investimento registrati (RIA), i quali possono essere ora autorizzati dai propri clienti al monitoraggio dei relativi conti esterni tramite PortfolioAnalyst. Maggiori informazioni

Si riceve la presente email in qualità di clienti Interactive Brokers. Indirizzo di posta: Two Pickwick Plaza - Greenwich CT 06830, USA             Interactive Brokers LLC fa parte di NYSE, FINRA, SIPC Ogni simbolo di trading è mostrato esclusivamente con finalità illustrative e non intende fornire alcun suggerimento. Nessuna offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o prodotti di investimento di qualunque tipo, né raccomandazione o consiglio viene fornito o avallato da Interactive Brokers LLC ("Interactive Brokers") o da una qualunque delle sue affiliate. Le opzioni implicano un rischio e non sono adatte a tutti gli investitori. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina "Caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzate". Per una copia, si prega di chiamare il numero 312 542-6901.

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